醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)持續(xù)火熱，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商正在崛起。

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邁瑞、聯(lián)影、萬(wàn)東，狂攬?jiān)O(shè)備大單

近日，中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)公布新疆衛(wèi)健委縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目第一批、第二批中標(biāo)結(jié)果。

其中，新疆衛(wèi)健委縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目第一批共采購(gòu)DR267臺(tái)，預(yù)算金額9232萬(wàn)元。最終由萬(wàn)東獨(dú)家中標(biāo)，總中標(biāo)金額5236.5萬(wàn)元。

新疆衛(wèi)健委縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項(xiàng)目第二批共采購(gòu)超聲174臺(tái)，預(yù)算金額約1.22億元。結(jié)果顯示，邁瑞獨(dú)家中標(biāo)，總中標(biāo)金額3289.2萬(wàn)元。

萬(wàn)東和邁瑞分別是當(dāng)下DR、超聲招標(biāo)市場(chǎng)中的佼佼者。

邁瑞披露，2024年該公司超聲業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率首次超過(guò)30%，進(jìn)一步鞏固了市占率第一的行業(yè)地位，同時(shí)，高端及超高端型號(hào)占國(guó)內(nèi)超聲收入的比重達(dá)到了六成。

據(jù)萬(wàn)東最新財(cái)報(bào)披露，2024年醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示，萬(wàn)東醫(yī)療在常規(guī)DR領(lǐng)域的市場(chǎng)占比位列行業(yè)第一。

數(shù)月以來(lái)，醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)市場(chǎng)持續(xù)火熱，其中國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備廠(chǎng)商頻頻斬獲高額訂單，在這一輪醫(yī)療設(shè)備更新中加速進(jìn)院。

此前，海南衛(wèi)健委超聲集采項(xiàng)目中，邁瑞醫(yī)療中標(biāo)7個(gè)包共計(jì)160套超聲設(shè)備，中標(biāo)總金額接近9900萬(wàn)元;東軟醫(yī)療中標(biāo)18套設(shè)備，中標(biāo)總金額1008萬(wàn)。河北衛(wèi)健委縣域醫(yī)共體醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目中，國(guó)產(chǎn)品牌聯(lián)影、安科、東軟醫(yī)療包攬全部48臺(tái)CT的采購(gòu)訂單，中標(biāo)金額共約2.72億元。

除了近期各地衛(wèi)健委密集推進(jìn)的各類(lèi)批量采購(gòu)?fù)猓诟叨耸袌?chǎng)，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備也拿下了不錯(cuò)的成績(jī)。

5月19日，上海臨床研究中心開(kāi)辦項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公布，該項(xiàng)目共采購(gòu)1套PET-CT(主要應(yīng)用于腫瘤、腦和心臟等領(lǐng)域重大疾病的早期發(fā)現(xiàn)和診斷)、2套CT(1套科研型CT、1套臨床性CT)、1套CT(模擬定位)及2套C臂機(jī)、2套移動(dòng)DR。

聯(lián)影醫(yī)療一舉拿下了全部訂單，總中標(biāo)金額超1億元。

2025年將是醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的重要爆發(fā)期。據(jù)賽柏藍(lán)器械梳理，近一個(gè)月內(nèi)，黑龍江、遼寧、福建、新疆、山西、湖北等多地開(kāi)展縣域醫(yī)共體采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)，招標(biāo)預(yù)算超14億元。

5月16日，邁瑞醫(yī)療在投資者活動(dòng)上表示，隨著醫(yī)療設(shè)備更新項(xiàng)目逐步啟動(dòng)，醫(yī)療設(shè)備月度招標(biāo)數(shù)據(jù)的復(fù)蘇如果能夠持續(xù)，同時(shí)考慮到過(guò)去幾年上下半年收入分布非常態(tài)，尤其是去年二季度是國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)基數(shù)最高的一個(gè)季度，公司有信心國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)將從今年三季度開(kāi)始迎來(lái)重大拐點(diǎn)。

經(jīng)歷了近2年的低谷期，醫(yī)療設(shè)備廠(chǎng)商們終于又開(kāi)始忙起來(lái)了。

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醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)復(fù)蘇加快

國(guó)產(chǎn)企業(yè)市占率持續(xù)提升

當(dāng)下，國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)替代正在加速。近年來(lái)，頭部國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商進(jìn)一步補(bǔ)齊設(shè)備產(chǎn)品線(xiàn)，推進(jìn)高端設(shè)備上市和進(jìn)院。

以DR市場(chǎng)為例，技術(shù)層面DR設(shè)備可分為中低端(固定式、移動(dòng)基礎(chǔ)款)和高端(動(dòng)態(tài)DR、多功能數(shù)字化系統(tǒng))。萬(wàn)東醫(yī)療財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年中低端DR設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)70%。高端DR領(lǐng)域，進(jìn)口品牌保持技術(shù)領(lǐng)先，但也顯現(xiàn)出國(guó)產(chǎn)替代的勢(shì)頭，高端DR國(guó)產(chǎn)化率已由2019年的15%提升至2024年的35%。

從人均保有量看，中國(guó)的設(shè)備配置水平仍顯著低于發(fā)達(dá)國(guó)家。2019年中國(guó)每百萬(wàn)人DR保有量約43.5臺(tái)，僅為美國(guó)同期水平的四分之一(美國(guó)約172臺(tái)/百萬(wàn)人)，預(yù)計(jì)到2030年，國(guó)內(nèi)DR市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)196.8億元。

CT市場(chǎng)方面，2023年中國(guó)CT市場(chǎng)規(guī)模約220億元，增速超12%，占全球市場(chǎng)30%以上。國(guó)產(chǎn)CT市占率從2018年的20%提升至2023年的55%，其中64排以下機(jī)型國(guó)產(chǎn)化率超70%，256排CT國(guó)產(chǎn)化率突破10%。同時(shí)，2023年中國(guó)每百萬(wàn)人CT保有量約26臺(tái)，僅為日本的1/4，具有較大的成長(zhǎng)空間。

CT行業(yè)正處于高端突破和基層普及期，高端市場(chǎng)仍需攻克核心部件(如CT球管)與影像鏈算法壁壘。后者也是目前國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商在高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中面臨的共性問(wèn)題。

此前，《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將大功率CT球管、高分辨率X射線(xiàn)光子計(jì)數(shù)探測(cè)器，磁共振高場(chǎng)強(qiáng)磁體、低溫線(xiàn)圈、多核譜儀，先進(jìn)彩超探頭等醫(yī)療設(shè)備關(guān)鍵零部件納入產(chǎn)品基礎(chǔ)攻關(guān)行動(dòng)。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備企業(yè)也在不斷推進(jìn)自研進(jìn)程，提升產(chǎn)品力。在全球市場(chǎng)環(huán)境更為錯(cuò)綜復(fù)雜的大背景下，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備廠(chǎng)商的自主研發(fā)之路還有很遠(yuǎn)。

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械】